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低压电器:机遇大于挑战

  一、竞争与压力并存

  进入21世纪后,我国发电设备进入快速发展时期,平均每年新增装机容量超过7000万千瓦。发电设备如此高速增长,在世界上也是罕见的。随着国民经济持续高速发展和发电设备连续高速增长,我国低压电器也进入快速发展时间。近几年来,我国低压电器产值年平均增长超过15%,一批优秀企业年增长率达30%以上。

  除了产值快速增长外,我国低压电器总体技术水平也快速提高。从上世纪90年代起逐步开发的以dw45系列万能式断路器为代表的我国第三代低压电器经过近十年推广与应用已逐步占据了我国低压电器市场主导地位。去年我国低压电器主要产品产量如表1。

  与此同时,我国低压电器行业制造水平也不断提升,尽管目前行业整体水平与发达国家还有相当差距。但是,以常熟开关制造有限公司为代表的优秀企业与发达国家之间差距逐步缩小。除了自动装配技术、自动装配线以及关键部件在线检测技术还有较大差距外,其它制造能力已接近国际先进水平。随着低压电器产品快速发展,我国低压电器研发与设计水平也得到快速提升。以西安交通大学和上海电器科学研究所为代表的低压电器现代设计技术与现代测试技术研究与应用,开始进入国际先进行列。

  由于中国巨大的电力市场,国外著名低压电器制造商几乎全部进入中国市场,先后在中国合资或独资建立低压电器制造基地。同时,将其最新一代产品引入中国市场,从而进一步带动了我国低压电器新产品发展。外资企业借助于技术、产品、质量、资金、品牌等优势,在我国低压电器高端市场独占鳌头。随着外资企业不断进入与快速增长,他们已不满足于中国低压电器高端市场,近年来加速向中、低档市场渗透,包括发展经济实用型产品、产品零部件本地化,在国内建立研发中心或与国内企业合资打国内企业品牌等等,给国内企业带来全方位的竞争与更大的压力。

  前几年由于低压电器主要原材料价格快速增长,以及行业内价格竞争,使我国低压电器行业大部分企业利润空间下降,发展后劲不足。最近主要原材料价格明显回落,但用户又要求制造商下调价格。目前我国绝大部分低压制造厂已处于亏损和微利状态。随着国际金融危机带来的影响,以及我国经济自身存在的问题等因素,从2008年三季度开始低压电器市场需求(特别是重点工程项目)明显下降。

  那么,全球性金融危机、欧盟指令实施带来的技术壁垒以及国家经济宏观调控对2009年乃至更长时间我国低压电器将带来什么影响?企业又该如何应对?这是行业必须关注的热点。

 

  二、2010年低压电器行业形势浅析

  低压电器是电力系统基础元件,凡是用电的地方都离不开低压电器,其市场需求总量与国民经济增长速度、发电设备增长、用电量的增长有直接关系。2008年初国家为了抑制通货膨胀,采取了货币紧缩政策,一定程度上影响了国民经济发展速度。基建规模明显缩小,低压电器需求量也随之降低。从2008年8~9月起我国低压电器行业大部分企业生产量逐渐下降,到10月份已非常明显,温州相当一部份企业出现每周生产三天停三天班的状况。但是,从发电设备生产总量看2008年仍旧是快速发展的一年,只比前两年略有下降。今后几年将继续回落并逐步趋向稳定发展。据有关专家分析再过1~2年,我国电力将出现局部过剩。我国发电设备装机容量很快将超过8亿千瓦。最近几年,我国每年增长的发电设备甚至超过英国、德国目前发电设备装机总量。但是,我国人均用电水平仍处于较低水平,离国际平均用电水平还有一段距离。随着我国国民经济持续发展以及广大人民用电水平日益提高,从长远看我国发电量不会过剩,而且还需要不断发展。所以,我国低压电器需求量从长远看还有相当一段时期将持续增长。

  随着国际金融危机的影响,部分地区经济萧条也将一定程度上影响我国,目前直接影响的是出口低压电器需求量明显减小。随着国家拉动内需一系列政策措施启动,将使经济危机对我国经济影响减到最小。但是,国家宏观调控造成低压电器市场需求下降还将持续一段时间。鉴于上述情况,以及最近几年低压电器新产品、新技术发展趋向,对2009~2010年低压电器行业发展总体走向分析如下:

  1.2009年上半年低压电器市场仍将处于低迷状态。市场回升的拐点是在三月份还是六月份还很难说。如果三月份开始回升,那么低压电器行业主要产品需求量仍将超过2008年。如果从六月份开始回升,那么2009年低压电器主要产品需求量将与2008年基本持平或略有下降。

  2.2009年低压电器行业总产值随着中、高端产品比例不断增长,以及产品附加值不断提高,致使低压电器行业总产值将比2008年仍有一定增长,增长率预计在5~10%左右。

  3.在上海电器科学研究所(集团)有限公司带领下以及低压电器行业8个优秀企业共同努力下,我国第四代低压电器第一批四个项目:新一代智能化万能式断路器、新一代高性能小型化塑壳断路器、新一代智能化小型化控制与保护开关电器、带选择性保护小断路器四个系列产品将于2009年完成产品研发试制。从2010年开始将陆续投放市场。我国第四代低压电器第二批项目从2009年开始又将先后起动。随着第四代低压电器研发成功并投放市场,将从整体上进一步提升我国低压电器行业水平,提高企业市场竞争能力。

 

  4.低压电器行业产品结构将加快调整并进一步趋向合理。第一代产品由于耗材、耗能、性能低劣将加速淘汰,第二代产品根据市场需求作局部改进后将成为我国低压电器行业低档产品。第三代产品市场占有率将进一步扩大。另外,根据市场需求和相关技术发展,部分第三代产品将进行二次开发,以进一步提高产品性价比,提高产品市场竞争能力。

  5.从低压电器行业生产企业发展情况看,目前严峻的市场形势对我国低压电器优秀企业虽有影响,但是这些优秀企业利用其技术、产品性能、质量、服务、品牌等优势,总体影响不大。行业中一大批小型企业,这几年市场变化必然给他们带来影响,但是这些企业经营灵活,大部分单位前两年对其经营方向已做了调整。所以,这些企业并不存在很大困难(这批小企业存在与否对低压电器行业影响不大)。行业中真正困难的是一批中型偏小、没有研发能力、没有自主知识产权、没有加工能力、没有著名品牌,长期依靠零部件组装,利润本来已经很薄的企业,这批企业如不做战略上调整将面临破产的危险。

  6.目前获低压电器3c认证的企业近2000家,但最近两年行业统计显示,其中120多家企业其生产总值已占行业总产值80%以上。根据最近全球经济金融面临的严峻形势,低压电器主要产品生产将进一步趋向集中。

  7.随着市场全球化外资企业已不满足于中国高端市场,他们正在通过开发适合中国市场产品或寻找合作伙伴向中、低档市场渗透。国内优秀企业也在积极提高自身产品性能、质量、可靠性,努力向国内高端市场和国际市场渗透。内、外资企业市场相互渗透也是我国低压电器发展趋向之一。

  8.我国第二、第三代产品开发阶段建立起来的一批低压电器零部件,内外部附件制造商,近年来制造能力、产品质量已有明显提高,随着市场的变化,他们正在加速向外资企业开放,今后几年极有可能将其服务重心转向外资企业。

  三、低压电器行业如何应对当前的形势

  1.认清行业特点,坚定信心。

  低压电器是机械工业也是电力系统基础元件,随着国民经济与科学技术不断发展,社会各行各业,包括住宅小区将进一步向电气化、自动化、智能化、信息化、网络化发展,而低压电器仍旧是上述领域基础元件之一。可以这么说,凡是用电的地方都离不开低压电器。所以,低压电器行业不会像某些行业如建筑业、房地产及相关行业、家用电器等行业那样大起大落。也不会出现一会儿高速发展,一会儿崩盘的情况。建国近六十年来实践证明低压电器行业在任何情况下不会出现大萧条状况,只会出现增长速度快与慢的问题,短时期的负增长是可能的,但不可能出现长时期负增长。

 

  2.在当前全球金融危机,部分国家经济危机情况下,对我国经济发展必然带来影响甚至部分冲击。作为低压电器行业“老总们”在坚持信心保持清醒头脑的同时,对本企业乃至集团公司发展战略做出适当调整是必须的。特别是发展规模、产值目标等必须做出适当的调整,甚至做出比较大的调整。但是,对新产品研发规划只要在资金允许的情况下,不宜大幅度调整。对于技改范围与速度如果仅仅为了提高生产规模与产值目标,那么应该随之做相应调整。如果技改内容涉及新品开发、试制与生产,那么只要新产品符合发展方向,资金又允许情况下应继续进行。实践证明技改必须与新品开发同步进行。

  3.根据目前的经济形势,低压电器行业将面临调整时期。每个企业对定位与产品结构必须进行调整。以前本人发表的文章中曾把低压电器企业定位分为四类:

  (1)大型企业向输变配电行业全方位发展,其目标应是输配电工程系统集成商,既能提供输配电系统中所有成套设备与主要元器件,同时能向用户提供系统整体解决方案及有关服务工作。这类企业除外资大型集团公司外,国内企业有3~5家足矣,在当前形势下,这类企业发展应注重以下问题:

  a.作为系统集成商首先有一支队伍对变输配电系统作系统全面研究,提出若干个典型的系统整体解决方案。

  b.变输配电系统中各类主要成套电器设备与电器元件应齐全,并有自主知识产权,主导产品应有著名品牌。

  c.主要成套电器设备和电器元件不宜系列品种过多。只要能满足典型输配电系统整体解决方案需要,同时其中若干类产品中有一个系列产品在国内处于领先地位,且具有较大影响力的著名型号产品。

  d.这类企业发展新产品时,首先应从输变配电系统整体解决方案角度考虑。各类产品结构、外形、安装、连接方式、性能与功能、额定参数等必须协调配合。

  (2)低压电器行业中比较优秀的大部分大、中型企业宜向低压电器专业化生产企业发展。如低压断路器、电动机控制与保护器、各类终端电器、各类电子电器或智能化电器等专业化生产企业。这类企业除一般共性条件外应具备以下条件:

  a.具有一支各类专业化产品研发团队,每一类产品研发人员中应有1~2名在行业中有较高知名度的高级科技人员(领军人物)及相应的新产品研发条件。

 

  b.具有国内先进的专业化产品生产装备,检测装备。

  c.有1~2个系列具有自主知识产权,主要性能国内领先,产品质量稳定可靠,具有一定特色和个性化,在行业中具有较大影响力的品牌产品。

  d.产值应达到3~10亿,利润率应达到15%以上,国内这类企业在30~50个为好,我国低压电器行业达到这个水平时将跨入世界先进行列。

  (3)低压电器行业中一部份中、小型企业发展成为低压电器中某些需要特殊工艺的专业化整机或部件生产厂:如真空电器、熔断器、主令电器、安全开关、智能控制器、电磁式剩余电流脱扣器等产品。这类企业首先应具备精良的专业化特色工艺装备和相应科技人员。

  (4)发展成为第一类、第二类企业配套零部件、内外部附件包括触头材料、模具、弹簧、热处理专业化生产厂。这类企业必须具备相应产品专业制造工艺、装备及相关科技人员,具有良好配套与协作精神。目前温州柳市这类企业多达上千家,但大部分不具备条件,温州以外也有几百家,真正符合条件的不多。

  目前行业中不具备前三类企业条件的发展成为外资企业和国内第一、第二类企业配套厂也是一个不错的选择。这类企业发展空间较大,必要时也可以为其它行业服务。

  4.在当前形势下,想在我国低压电器行业中长期生存与发展,必须在提高企业可持续发展能力上下功夫。

  根据预测至2010年低压电器行业总产值将突破500亿,至2020年低压电器总产值将突破1000亿。由于我国整体用电水平仍处于国际上较低水平,所以我国电力工业发展仍有很大空间。在某些特定经济环境下,低压电器行业出现短时负增长,并不影响低压电器行业长期、平稳发展。为此,要在低压电器行业中长期生存与发展必须十分注重企业发展后劲,包括企业定位(产品档次定位、价格定位、质量定位)、新产品开发、技术改造、品牌与文化建设、人才培养、管理团队、经营理念、企业诚信度等都是企业可持续发展的重要因素。

  四、在新形势下,不断提升企业技术水平是不可忽视的环节

  当前低压电器行业正处于新的调整时间,在这样特殊时期不断提升企业技术水平是不可忽视的环节。企业新产品研发能力、研发速度、新产品综合水平、新产品推广能力是衡量企业技术水平与管理水平的综合体现。

 

  1.目前行业优秀企业生产的主导产品大多为我国第三代产品,这一代产品已成为我国低压电器行业主导产品,但企业间同质化现象比较严重。最近几年以常熟开关制造有限公司为代表的优秀企业已完成了第三代产品二次开发,不断向市场提供个性化产品。对于尚未开展本项工作的企业应抓住行业发展这一段“空隙”根据自身特点与市场信息加速第三代产品二次开发使其成为有特色有个性化产品,提高企业市场竞争能力。

  2.积极探索发展第四代低压电器,以上海电器科学研究所(集团)有限公司为代表联合国内八家优秀企业即将完成我国第四代低压电器第一批最具代表性的四个系列产品开发。参加开发的八家企业应力争全面完成四个项目新产研发任务,并为新产品推广做好全面准备。同时上海电器科学研究所(集团)有限公司正在积极准备开发第四代第二批项目包括新一代交流接触器、新一代双电源自动转换开关等。未参加联合开发的单位可以按照第四代低压电器基本特征,企业自身条件和市场需求开发新一代产品。

  3.新一代低压电器产品开发(包括第三代产品二次开发)要从系统集成角度考虑,新一代电动机控制电器在产品外形、连接方式、结构形式应便于派组合式多功能产品,并且性能要相互协调。

  4.随着电力系统及相关新技术不断发展,许多使用部门对电器设备要求越来越高。单一高性能低压电器在电力系统中已显得不那么重要。不少用户希望电器制造商能提供低压电器系统集成总体解决方案。今后某一个企业在低压电器系统集成总体解决方案上能领先一步,就有可能在低压电器市场竞争中步步领先。系统集成总体解决方案,涉及很多技术问题,目前可以从下面关键领域先开展研究:

  (1)低压配电系统典型方案以及各类低压断路器选用原则和性能协调上研究。

  (2)智能网络低压配电与控制系统研究。

  智能化、网络化是低压配电与控制系统发展的必然趋向。今后配电与控制系统设计时,首先考虑的是采用什么网络系统及智能网络系统整体解决方案,包括系统中各类可通信低压电器及其它配套元件的选用及相互间协调配合,通信协议一致性与互操作性等。

  (3)配电系统过电流保护整体解决方案研究。

  通过第四代低压电器研发与推广将逐步达到:在极短时间内(200ms左右)实现配电系统全范围(包括终端配电系统)、全电流选择性保护。这项技术研究成功与推广将是电力系统发展的一次重大飞跃。它从根本上避免配电系统越级跳闸,使短路故障限制在最小范围,提高配电系统供电可靠性。减小低压电器、成套装置及整个配电系统动、热稳定要求,有利于节材、节能及电器设备小型化。具有重大经济效益和社会效益。

 

  (4)低压配电系统过电压保护整体解决方案研究。

  随着低压配电系统中大量电子元件的采用,雷电产生的浪涌电压带来的危害性越来越大,它不仅使系统中部分带有电子元件的产品损坏,甚至造成系统的瘫痪。

  据初步统计,在过电压引起的电器设备损坏中,从电源渠道侵入的浪涌过电压占80%。由于雷电直接侵入时能量很大,用一级雷电保护难以吸收其全部能量。另外,直接雷产生的巨大放电电流有可能在低压配电系统引起很高感应过电压。为此,在低压配电系统需要安装几级spd(浪涌保护器)逐级吸收能量。这就需要不同配电系统采用不同的浪涌过电压保护整体保护方案。spd的选用还必须与低压配电系统协调,这是一项技术性很强的研究课题。

  (5)各类电动机起动、控制与保护整体解决方案研究。

  在电动机起动时,会产生较大的浪涌电流,它会带来系统的电压降,尤其是大容量电机直接起动或在使用不合格电源线情况下,电动机起动电流会导致严重电压降影响其它负载运行。为了消除这类影响,很多场合不允许直接起动。因此,各类起动方式、各类降压起动器乃至软起动器如何正确选用,需要给用户提供各种整体解决方案。今后低压控制电器的市场很大程度上决定于企业对各类电动机起动、控制与保护整体解决方案的能力。

  (6)双电源自动开关选用整体解决方案。

  随着科学技术与工业化不断发展,一些重要负载与场合需要保持连续供电。为此,配电系统采用二路电源供电并用双电源自动转换开关转换。我国atse诞生于上世纪九十年代后期,目前已形成独立门类,有各种系列产品、产值达数十亿。但目前atse选用存在很多误区,为此企业在发展该产品时首先应掌握该产品选用原则:

  ① 当电源发生故障时,要确保atse可靠转换至备用电源。

  ② 对pc型atse,当线路发生短路故障时,由前级保护电器断开电路,atse不应损坏。为此atse应具有相应短时耐受电流能力。

  ③ 对cb型atse应能满足配电系统选择性保护要求,同时应具有相应短时耐受电流能力。

  5.新一代产品开发必须带有智能化、网络化功能。智能化功能应不断扩大,出现控制电器与配电电器功能相互交叉,即综合智能化功能。

  低压电器网络化技术必须进一步完善与扩展。在实现多种现场总线系统连接基础上,实现与工业以太网直接联网,进一步简化网络系统,提高通信效率。

  6.在发展高性能、小型化、智能化、网络化产品时,每个企业必须根据自身条件与市场需求开发一批适当降低分断能力与机电寿命但能符合大部分使用场合要求,性价比高、产品小型化、低成本、经济实用型低压电器产品。

本文章由 正泰电器 于2010年06月30日发布在行业资讯分类下,
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